Confianza en cuestión de servicios

 

  1- Concienciar y educar, mediante la generación de cultura financiera, totalmente necesaria para     comprender la situación real en la que nos encontramos.

 

  2- Construir un correcto plan financiero basado en necesidades y posibilidades, mediante la obtención de   productos rentables y fiscalmente favorables.

 

  3- Asesoramiento para la construcción de carteras, constituidas con fondos de inversión de  gestión activa y pasiva.

 

  4- Atención continua y personalizada.

 

  5- Salidas a domicilio. Para aquellas personas que no dispongan de tiempo en horario comercial, o bien, busquen su comodidad.

 

  6- Detección de productos inadecuados con el fin de eliminarlos evitando daños futuros e irreparables.

 

  7- Seguimiento de la línea vital del cliente con el objetivo de adaptar correctamente su plan financiero a su situación presente.

 

  8- Seguimiento continuado sobre modificaciones fiscales, ya que podrían afectar a resultados futuros.

 

  9- Asesoramiento sobre seguros generales, para con ello, no pagar primas más elevadas de lo necesario, además de no quedarse corto con las coberturas importantes  para cada caso.

 

10- Compromiso de recomendación de productos y servicios, con la máxima objetividad en beneficio del cliente.

 

 

NOS DIFERENCIAMOS PORQUE.....

 

 

- Ayudamos al cliente a ser conocedor de lo que hace así como de mantener la educación financiera aprendida, a través de un seguimiento.

 

- Detectamos si los productos que tiene contratados son adecuados para usted.

 

- Ponemos a su alcance soluciones adaptadas a sus posibilidades y necesidades objetivas.

 

- Informamos periódicamente al cliente de su situación patrimonial.

 

- Preservamos capital cuando nos acercamos al objetivo.

 

     

                                                                                  

 

" Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto,

 cambiaron todas las preguntas."

 

 

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Nuestra recomendación

La vida siempre depara sorpresas. Pero las recomendaciones de nuestros asesores siempre se ajustarán a aquello que usted necesita y harán que su patrimonio aumente considerablemente.